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2015年伴隨著全球經濟市場波動,各行業都難免面臨抉擇,化工行業也同樣發生了諸多變化。繼2014年全球化工并購達到創紀錄的108宗之后,強勁的并購勢頭延續至2015年。弱肉強食,適者生存是行業發展的規則,回顧2015年,一些大型多元化跨國化工企業加快業務重組步伐,眾多化工企業選擇剝離非核心業務、減少產能過剩及實現設施合理化,以求做大做強其核心業務,也有部分化工企業選擇通過收購實現其業務轉型。本期專題,為您盤點2015年度全球化工企業收購要聞。

 
 
  

云貴川三大基礎化工國企集體重組

  

云天化作為國內大型磷肥企業,生產主要還處在農用級。高端產品方面國內長期以來停留在實驗室研究或小型中試階段。因而,云天化除了通過定增融資讓以色列化工持股15%外,還與之組建合資公司,使用以色列化工的精細磷化工相關技術。

  

圣濟堂收購赤天化集團,成為赤天化實際控制人,則是為注入醫藥類資產鋪平道路,也看好后者在尿素、甲醇和醫藥物流領域的發展前景。本次收購將進一步優化赤天化集團的公司治理結構,實現集團母公司全面脫困,繼續做大做強赤天化集團特別是貴州赤天化股份有限公司的化工和醫藥業務。川化控股將瀘天化的控股權無償劃轉給瀘天化集團,同時將煤化工相關資產和負債一并轉給后者。

  

四川化工控股集團旗下川化股份與瀘天化相繼公告分塊搞活的重組計劃,據了解,瀘天化集團將被劃轉至瀘州市,由瀘州市主導下一步引進戰略投資者的工作。

印度公司收購杜邦dymel牌號HFC-134a醫藥推進劑業務

  

印度領先HFC制冷劑制造商srf公司日前宣布以2000萬美金現金收購了杜邦(dupont)的全球HFC-134a醫藥推進劑業務。該協議1月1日起成效,杜邦將把dymel過渡給srf,并且為srf建立標準醫藥級HFC-134a生產工廠提供技術支持。在srf的生產設備得到許可之前,杜邦將為srf提供產品。之后srf將成為HFC-134a全球少有的供應商之一。

勞士領收購HPT擴大醫藥包裝市場影響力

  

全球塑料加工商勞士領工程塑料有限公司(r?chling engineering plastics)通過收購德國模塑商hpt hochwertige pharmatechnik,擴大了自身在醫藥包裝市場中的影響力。

該公司的汽車業務部門也在對一家工廠進行擴張,以滿足寶馬公司需求的增長。

  
 

阿科瑪完成對世界第三大粘合劑公司波士膠的收購

 

2015年2月2日,阿科瑪正式完成對世界第三大粘合劑公司——波士膠的收購。此次收購不僅是集團發展過程中的新里程碑,更彰顯了阿科瑪致力于成為世界領先的特種化學品和高新材料制造商的堅定決心。波士膠的增長前景和兩家公司之間的高度互補將保證這一高增值項目獲得可持續的成功。在粘合劑市場穩步增長的背景下,波士膠的發展步伐及其與阿科瑪集團之間的協同效應將助力阿科瑪不斷強化業務表現,以及更好地順應經濟環境變化。

 

波士膠收購項目的融資工作于2015年年初順利完成。阿科瑪此次共發行了7億歐元的債券,票面利率為1.5%。除此之外,集團還于2014年10月發行混合債券,并于2014年12月完成股本增資。

 

成功收購波士膠后,阿科瑪的銷售額預計將達到76億歐元,集團的全球員工總數將會增加至約19,000名。

美國化工企業格雷斯將分拆上市

    

美國高性能特種化學品和材料制造商格雷斯公司(W.R.Grace)2月5日宣布,將公司分拆為快兩個獨立的實體并上市,預計將在12個月內完成。

 

其中一家公司暫名為新格雷斯,包含催化劑和材料技術,預計每年銷售額18億美元;另一家公司NewGCP,主要經營建筑產品業務和包裝業務,預計每年銷售額為15億美元。

  
 
  

金瑞礦業擬25億元收購明利化工

     

金瑞礦業力圖通過多元化收購提升資產含金量。公司3月17日晚間發布定增預案,擬以發行股份及支付現金的方式,作價25億元收購明利化工100%股權,從而進入磷化工行業。通過收購慶龍鍶鹽和明利化工,從而進入磷化工和鍶鹽行業,進一步豐富公司的盈利增長點,多元化產業布局降低了業績波動風險。本次交易完成后,公司將實現從傳統上游煤炭資源型企業向中下游化工產業轉型。

帝斯曼剝離聚合物和復合樹脂業務

     

3月16日,荷蘭帝斯曼集團(DSM)與CVC風險資本集團達成協議,共同創立一家新公司,新公司將收購帝斯曼的聚合物中間體(用于生產尼龍和塑料的己內酰胺和丙烯腈)和復合樹脂業務。CVC擁有新公司65%的股份,DSM持有剩余股份;新公司共有員工1950名,預計年銷售額超過20億歐元。DSM首席執行官謝白曼表示,新公司將在CVC的領導下獨立運轉,DSM則將重點集中在提升營養配料和性能材料等業務上。

德國贏創工業考慮收購科萊恩公司

  

據外媒報道,德國贏創工業公司正考慮收購科萊恩公司,該交易的價值約73億瑞士法朗(75.9億美元)。該交易將打造一家價值200億歐元(218億美元)的特種化學品巨頭。科萊恩公司2014年實現銷售收入61.2億瑞士法朗。報告稱,在市場傳出可能收購的消息后,科萊恩公司股價當天開盤上漲近10%達到19.8瑞士法朗/股。報告稱,兩家公司正在進行談判,但還沒有作出任何決定。報告稱,過去的幾個月以來,贏創工業公司已經評價實施一次重大的收購交易,收購目標短名單包括科萊恩、英國禾大和帝斯曼公司。

 

日本兄弟工業宣布收購英國工業印刷機巨頭

  

日本兄弟工業公司(brother industries)宣布已就收購英國工業印刷機巨頭"多米諾標識科技公司"(domino printing sciences plc)達成協議。預計收購額約1890億日元(10.3億英鎊)。這是兄弟集團歷來并購案中最大的一筆。多米諾主要生產在塑料瓶及飲料罐上打印生產日期等的印刷機,擁有能對工廠流水線上大量生產的商品進行印刷的技術。

舒爾曼收購特種塑料生產商citadel plastics

  

美國塑料材料供應商舒爾曼公司(a.schulman)的收購浪潮達到歷史頂點,該公司剛剛以8億美元收購美國改性和復合材料生產商citadel plastics。

citadel的年營收為5.25億美元,共21座生產基地,1200名員工,其中17座工廠在北美。該公司是由芝加哥私募股權投資公司wind point partners在2007年創建,成立后進行了多次收購,后來在2012年被轉手給加州私募公司hggc。

  
 

殼牌470億英鎊收購英國天然氣集團

    

"4月8日,英荷皇家殼牌公司宣布,它已同意以470億英鎊(約合700億美元)收購英國天然氣集團(BG)。收購完成后,新公司將接近世界上最大的石油商美國埃克森美孚。

 

兩家公司在一份聯合聲明中表示,殼牌將以將現金加股票的支付方式收購。每股BG股票收購價為1350便士,比90天的平均交易溢價大約百52%。殼牌還計劃2017至2020期間,至少回購250億美元的股票。

 

殼牌表示,這筆交易將使公司已探明的石油和天然氣儲量提升25%。還使殼牌獲得更有發展前景的新項目,特別是在澳大利亞非常規天然氣和巴西的深水天然氣領域。

 

路透社稱,這是2000年初以來首宗石油業超大規模并購案,兩家企業將擴大在天然氣生產方面的全球領先地位,并縮小與全球最大石油企業艾克森美孚(Exxon Mobil)的差距。BG和殼牌市值分別為460億美元和2,020億美元,艾克森美孚則為3,600億美元。

三井化學與韓國SKC聚氨酯業務合并

  

三井化學2014年12月22日宣布與韓國石化巨頭SKC就整合用于汽車和家電產品的聚氨酯材料業務達成共識。兩家公司將剝離該業務,原計劃于2015年4月成立新公司。在亞洲和歐美擴大銷售渠道。2015年度的銷售額有望達到1800億日元左右,力爭20年度將銷售額提高30%,提高至約2400億日元。新公司將由兩家公司對半出資。員工規模約為650人,三井化學將委派150人左右。聚氨酯材料被廣泛用于汽車的內裝材料。將面向日韓的汽車廠商發揮優勢。將通過結合三井化學在亞洲的銷售網和SKC在歐美的銷售網,在全球提高銷售能力。兩家公司將活用本公司的原料,提高成本競爭力,與德國拜耳、美國陶氏化學和廠商等全球巨頭相抗衡。2000年之后,受廠商增產影響,聚氨酯材料市場陷入供給過剩,供需平衡出現惡化。三井化學今年2月宣布關停日本國內工廠的聚氨酯材料生產設備,開始調整生產體制。此次力爭通過與SKC成立新公司進一步強化盈利能力。

  
 

朗盛公司業務重組合成橡膠業務

     

朗盛2014年8月公布了包含三個階段的業務重組計劃。第一階段已基本完成,包括在全球范圍內削減約1000個職位,其中500個在德國行政部門,另外500個職位在德國以外地區。因此自2015年年底起朗盛每年將節省1.2億歐元開支,2016年年底之后每年將節省1.5億歐元開支。

  

當前,朗盛正在著手對三元乙丙橡膠(EPDM橡膠)和釹系聚丁二烯橡膠(Nd-PBR)業務進行重組。2015年年底前,將關閉德國馬爾7萬噸/年三元乙丙橡膠生產線,并削減120個工作崗位。

  

規模小、能源和原料成本高是關閉馬爾生產線的主要原因。

英力士與索爾維建聚氯乙烯合資公司

     

5月7日,歐洲化工企業蘇威(Solvay)和英力士(Ineos)宣布,雙方已經簽署了一份意向書,計劃合并雙方聚氯乙烯資產。據專家介紹,英力士和蘇威正試圖合并其業務,分別占歐洲760萬噸/年聚氯乙烯產能的24%和20%。KemOne公司占12%,Vinnolit占11%,信越占9%,Vestolit占6%和Borsodchem5%。此外,還有許多小規模的公司。英力士公司和索爾維公司的合資企業將創造歐洲迄今為止最大氯堿-乙烯基樹脂企業。兩家公司給歐盟委員會提出了一個補救計劃,擬議的合并將排除一些生產設施,以贏得反壟斷批準。業界預計,到2018年歐洲乙烯基樹脂企業數量將大幅減少,英力士-索爾維合資企業將占到預期670萬噸/年產能的50%,Vinnolit占12%,KemOne公司和信越各有10%,Vestolit占7%,Borsodchem占6%和Anwil5%。另外,到2017年12月,歐洲的約300萬噸/年生產能力的31家汞電解技術的氯堿廠需要改造成離子膜技術。業界預計約有100萬噸/年這種能力將被關閉。

  
 

拜耳材料科技更名為Covestro計劃最遲2016年中上市

  

拜耳宣布其業務集團材料科技將自2015年9月1日起啟用新名稱Covestro。拜耳集團計劃最遲于2016年中將Covestro上市。去年9月,集團宣布了拜耳材料科技的獨立計劃。

新名稱Covestro由幾個詞意組合而成,它們代表著新公司的全新形象。字母C和O取自英文"合作(collaboration)"一詞,VEST寓意公司在最先進生產設備上的大力投資(investment)。最后的字母組合STRO,詮釋著公司的雄厚實力(Strong)——領先的市場地位和卓越的員工團隊。

唐佩德表示,獨立后的新公司將被賦予更大的自由度,可以自主追求它的商業目標。"公司將獲得獨立的發展平臺,我們將擁有領先的市場地位、良好的產業動態,以及一流的資產基礎,包括領先的加工技術、高價值的特殊化學品業務,以及技藝精湛且積極進取的優秀員工團隊。"

佰利聯收購龍蟒鈦業躋身世界前四

河南佰利聯化學股份有限公司(佰利聯)6月6日發布公告稱,公司擬募資不超過102.6億元。其中,90億元用于收購四川龍蟒鈦業股份有限公司(龍蟒鈦業)100%股權。龍蟒鈦業和佰利聯的鈦白粉產能在國內分列第一和第二位,兩公司合并后合計產能將達56萬噸,躋身亞洲第一,成為全球第四大鈦白粉企業。

業內人士認為,國內鈦白粉行業兩大生產企業合并,進一步提高了產業集中度,標志著行業整合進一步提速。在環保政策和產能過剩等因素影響下,鈦白粉企業整合步伐有望進一步加快。

佰利聯表示,佰利聯已與四川龍蟒集團有限責任公司、龍蟒集團董事長李家權、西藏龍蟒投資有限公司簽訂了股權轉讓協議,擬以90億元收購其持有的龍蟒鈦業100%股權。

據交易預案和公開信息,龍蟒鈦業鈦白粉產銷規模居國內首位,2014年產能30萬噸,實際產量29.78萬噸,位居亞洲第一、世界第六。佰利聯2014年的產量達到19.48萬噸,且公司6萬噸/年氯化法鈦白粉生產線即將正式投產,二者整合完成后,合計年產能將達到56萬噸,規模在國內乃至亞洲占據絕對龍頭地位,并成為僅次于杜邦、亨斯邁、科斯特(Cristal)等國際企業的全球第四大鈦白粉企業。

日本七家改性PP塑料廠家合并為四家

  

據塑化業者表示,日本7家PP廠商今年內可能合并為4家,以提高競爭力。合并情況為:

(1)三井、住友合并為Sumitomo-Mitsui(已合并);

(2)Idemitsu(初光)與Tokuyama(德山)合并;

(3)MontellSDKSunrise與JapanPolychem、ChissoPetrochemical公司可能合并(窒素石化);

(4)GrandPolymer等合并。

不過即使日本國內7家PP廠合并成4家,對遠東區整體PP市場影響可能相當有限,業者表示,日本PP內銷比率高達9成,外銷數量并不高,其國內PP廠商減少,對降低日本國內PP市場競爭激烈程度比較有利,但對國外影響不大。

日本這7家PP廠也是由原先14家PP廠合并而來,日本PP年產能一直維持在290萬噸左右,即使現在只剩下4家公司,產能也無明顯變化。

  
 

三菱化學化工業務合并重組整合

     

三菱化學控股公司7月16日宣布企業重組,將三菱化學、三菱人造絲、三菱樹脂3家公司的化工業務進行合并,之后再進行部門重組。

  

面對世界工業格局劇變,三菱控股公司為了提高國際競爭力,決定于2015年中期進行重組整合,預測新公司2017年4月開始營業。

索爾維55億美元巨資收購美國復合材料企業

  

總部位于比利時布魯塞爾的化學品生產巨頭索爾維公司宣布,計劃以55億美元收購美國復合材料生產商Cytec Industries Inc.公司。該公司專注于航空復合材料,但索爾維在汽車OEM和一級供應商中的強勢地位,有望催生輕型汽車復合材料的新應用。2014年,Cytec公司與兩家德國公司進行了交易,與復合材料開發商C-Con Holdings GmbH公司合作推廣車用碳素纖維增強塑料,并與丙烯酸纖維生產商Dralon GmbH公司合作開發碳素纖維生產的低成本途徑。Cytec公司成立于1993年,當時該公司從American Cyanamid Co.公司中剝離,后者是一家美國工業經營集團,在1980年代是美國100大制造企業之一。AmericanCyanamid公司曾擁有眾多品牌,如Formica、Centrum、Old Spice和Pine-Sol。這家現已解散的公司的其他部分分別賣給了輝瑞、巴斯夫和寶潔公司。

  
 

遠東石化破產清算PTA行業加速洗牌

  

作為原本國內PTA行業(化工行業,主要生產PET即聚酯)五大生產商之一,紹興遠東石化有限公司也曾是這片工業區里炙手可熱的企業,然而隨著7月底該公司申請破產清算,這家幾度沉浮的明星企業或將在這個高溫的夏天走向絕對的清冷。

這樣一家PTA龍頭企業,如何走到破產邊緣?遠東石化方面表示,由于國內PTA產業投資過熱,化纖行業產能嚴重過剩,行業效益普遍下滑,特別是國際油價下跌引起了PX等主要原材料價格的較大波動,PTA價格持續下降,造成行業性虧損;同時,遠東石化的部分設備陳舊老化,在行業競爭中處于弱勢,加上負債率高、財務成本大,造成了企業現金流嚴重短缺,正常生產經營活動難以維持,于3月23日被迫停產。企業停產后,當地政府通過各種渠道與上下游企業進行溝通聯系,先后接洽了多家意向戰略合作企業。但由于PTA行業形勢依然嚴峻,產品與原料差價遠低于生產成本,無法轉貸付息,未能與有關企業達成一致的托管方案。

科慕公司獨立上市完成與杜邦公司的拆分工作

  

在鈦白科技、氟產品和特殊化學品領域擁有領先市場地位的全球化學公司TheChemoursCompany科慕公司(簡稱"Chemours""科慕")(NYSE:CC)近日宣布完成與杜邦公司(DuPont)的拆分工作,成為一家獨立運營的上市公司。該公司的普通股將于今天以"CC"為代號在紐約證券交易所(NYSE)開始交易。

科慕公司總裁兼首席執行官MarkVergnano先生表示:"科慕公司是一家擁有200年歷史根基的新公司。基于杜邦公司豐富的歷史傳承,我們擁有穩固的行業領導地位和創新機制。我們以客戶為中心的經營理念將為我們在全球的業務增添更多的能量與活力。一直以來,我們的企業因向市場提供優質的產品、具有世界一流的安全生產管理經驗,并且不斷開創先進的市場應用方案而知名世界。我們有最優秀的員工,他們利用自己豐富的行業經驗、扎實的化學以及工程學知識為全球5000多家客戶提供高品質的服務。"

  

PPG工業完成對美國涂料制造商IVC工業涂料的收購交易

     
2015年9月2日,美國匹茲堡市--PPG工業公司(紐約證交所代碼:PPG)于今日宣布完成對IVC工業涂料公司的收購計劃。IVC工業涂料公司是美國特種粉末和液體涂料制造商,2014年銷售額超過1億美元。

IVC公司總部位于印第安納州巴西市,主要從事工業領域的粉末和液體涂料的開發、生產和銷售,產品面向各類工業領域,其業內領先的涂料產品已成功用于金屬辦公家具、材料處理和存儲產品、汽車零部件、摩托車、工業容器、小家電及打印機、服務器、視聽設備等電子產品。IVC目前擁有300多名員工,在美國經營五家工廠(兩家位于印第安納州的巴西市,另外三家分別位于密歇根州的格蘭德港,佐治亞州的亞特蘭大和亞利桑那州的卡薩格蘭德)。

  

濱海新區161家危化企業面臨關閉轉產漢沽渤天化工已停產待搬遷

新區有9家企業納入市政府重點整治企業范圍,這9家重點整治企業的整治方案均已制定完成。其中,中海油能源發展股份有限公司工程技術分公司、天津中海油服化學有限公司已制定搬遷方案,計劃搬遷至南港工業區;中石化天津銷售分公司善門口油庫根據最新關于安全距離的有關標準適用意見,已恢復生產經營,下一步將組織搬遷;天津中化濱海物流公司、天津港中化危險品物流有限公司按照危險品貨物"只出不進"的工作要求,已完成90%以上的危險品清運工作,其中,高危化學品已基本清理完畢,下一步將組織搬遷,現階段已擬定了過渡期間的經營方案;中海油()有限公司天津分公司渤西作業區渤西油氣處理廠已在南港工業區建成陸上新址;天津渤天化工有限責任公司、天津大沽化工股份有限公司已按照市委、市政府要求,由市有關部門和渤化集團組織制定搬遷改造方案,其中,天津渤天化工有限責任公司計劃第四季度完全停車;天津大沽精細化工有限公司將根據天津大沽化工股份有限公司搬遷改造方案,落實搬遷工作。
  

中石油已重組天然氣業務邁出改革第一步

  

11月27日,據FT中文網報道,最大石油公司——石油天然氣股份有限公司(PetroChina,簡稱中石油)已重組其天然氣業務,從而向著各方等待已久的改革邁出試探性的第一步,最終有望在創建一家輸氣管道壟斷企業。

中石油是國有的石油天然氣集團公司(CNPC)的上市子公司。該公司表示,將出售其在三條中亞大型輸氣管道所持股份、其城市燃氣分銷業務,以及6個地下儲氣設施,這筆資產重組交易價值至少30億美元。

這家上市公司在上述管道所持股份將以150億至155億元人民幣(合23億至24億美元)出售給國有的資產控股公司——國新控股(China Reform Holdings)。

  
 

陶氏化學與杜邦達成合并協議

     

北京時間12月14日路透報道,陶氏化學(DowChemical)和杜邦(DuPont)兩大化工巨頭同意以全股票方式合并,此宗交易規模達1,300億美元。

  

之后將分拆成三家單獨的企業。此舉讓維權投資者感到高興,并可能引發行業整并潮。這是今年以來規模最大的并購交易之一,將允許陶氏化學與杜邦根據各自業務的不同情況來調整資產。陶氏和杜邦聯合后,價值超過德國化工巨頭巴斯夫,約1300億美元。這也將成為歷史上化工行業最大并購。資料顯示,美國這兩家企業歷史悠久,分別創立于1802年和1897年。

沙特公司整合北美業務

     

沙特基礎工業公司表示將合并其三大科技創新業務到位于Selkirk的工廠設施。公司將關閉位于Pittsfield的聚合物加工研發中心。遷移有望于2017年完成。公司科技創新部執行副總裁AwadhAl-Maker表示"一體化不僅推動高效,而且它集成材料科學,工程加工及研發應用一起建立一個協同環境從而領先創新突破。"而其副總裁ThierryMaterne則表示"合作的研發環境有利于更好的解決問題,便于客戶選擇,也加快了我們的開發周期。"

2015年已過去,尋求增長的需求和現金積累成為化工企業實施交易的驅動力。另外,低成本債務融資和閑置資金也將促進金融買家增加并購交易。全球經濟和金融狀況的持續不穩也加劇全球化工并購活動,化工企業期望通過業務并購實現業務的增長。展望2016年,化工行業的發展之路必將是機遇與挑戰并存,企業并購仍將是2016年的主旋律,通過市場整合,化工行業才能在疲軟中孕育新的生機,為下一輪的高速增長鑄造基礎。

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