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德國化工巨頭科思創的本土化革命
http://www.abgskr.live 2019-10-10 08:24:53 界面新聞

“你有想過嗎?你可能睡在一張用二氧化碳做的床墊上。”在日前舉辦的2019年中國國際石油化工大會上,雷煥麗向參會人員介紹如何將二氧化碳應用在與睡眠、運動和衣物相關的場景中,以實現化工行業的循環經濟。

這位7月1日履新的科思創中國區首位華人總裁,也是擔任這一職務的首位女性。她穿著白色套裙、妝容精致,在一眾灰藍色西裝的男性領導群體里格外顯眼。

在科思創首席執行官施樂文(Markus Steilemann)看來,任命雷煥麗為中國區總裁,是科思創推進本土化的一個里程碑。

但對雷煥麗來說,要完成這樣的使命并不容易。上任伊始,她便面臨公司業績下滑的現實。變化多端的外部形勢,也使其掌舵的中國市場變得更加嚴峻。

2015年,科思創從拜耳拆分并獨立上市,成為現在擁有超過1.6萬名雇員的跨國化工企業。

作為目前全球最大的聚合物生產商之一,科思創業務范圍主要集中在高科技聚合物材料的生產制造,服務領域涵蓋汽車、建筑、木材加工和家具、電氣和電子行業等。

兩年前,中國躍升為科思創全球最大的單一市場。去年,科思創在中國市場的銷售額攀升至31億歐元,占公司總營收的21%。

但今年上半年,科思創凈利潤同比下降70.5%,至3.68 億歐元。與此同時,中國卸下科思創全球最大單一市場的光環,退居美國市場之后。

“上半年,公司業績遠低于上年水平。這是因為2018年是異常優秀的一年,受益于一些產品系列出現罕見的高利潤率。”雷煥麗對界面新聞表示。

2018年上半年,科思創銷售額同比增加7.9%,達到76 億歐元;核心業務銷量同比增長 2.2%;息稅折舊攤銷前利潤增長 20.9%,達到約 20 億歐元。

雷煥麗認為,今年的業績表現符合公司預期,公司維持2019財年核心業務銷量實現中低個位數百分比增長的預測。

但聚氨酯和聚碳酸酯業務的下滑,仍然引發了這家德國化工巨頭的擔心。

這是該公司的拳頭產品。聚氨酯主要用于生產泡沫塑料,聚碳酸酯則是高性能塑料的上游原料,它們被廣泛應用于汽車、建筑、電子以及家居等多個行業。

今年二季度,科思創聚氨酯板塊銷售量僅增長0.7%,銷售額下降24.3%,息稅折舊攤銷前利潤同比減少70.5%;聚碳酸酯業務二季度的銷售額下降15%至8.98億歐元,息稅折舊攤銷前利潤下降46%。

產能擴張導致聚碳酸酯的價格出現了下跌。一直以來,中國聚碳酸酯供需缺口巨大,凈進口量連續12年超過百萬噸。因此,聚碳酸酯項目投資成為中國市場近幾年的熱點。

如今,中國已經成為全球最大的聚碳酸酯和聚氨酯生產國與消費國,且是全球最重要的化學品需求增長引擎。諸多化工巨頭角逐于此。

MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)是聚氨酯的主要原生產料,目前全球80%的產能集中在萬華化學、巴斯夫、科思創、陶氏杜邦和亨斯邁這五大化工集團。這些化工巨頭寡在中國紛紛擴張擴張,競爭激烈。

前瞻產業研究院數據顯示,從MDI產能擴張看,萬華化學計劃在未來2年內,通過技術升級改造總產能從180萬噸提升至260萬噸;科思創計劃將上海漕涇的50萬噸MDI裝置擴產至60萬噸;

前瞻產業研究院預計,到2020年,中國將新增114萬噸MDI產能,MDI的供應能力將進一步加強,從而促使聚氨酯價格會持續走低。

聚碳酸酯也不例外。《2019中國聚碳酸酯產業調查報告》指出,過去五年,中國聚碳酸酯產能從2014年的61萬噸增長至2018年的120.5萬噸,年均增長率18.6%。預計到2022年,國內聚碳酸酯產能將達352萬噸/年,年均增速將達30%。

與產能迅猛增長形成鮮明對比的是,聚碳酸酯下游應用進入低速發展期,行業的整體盈利堪憂。

2014年,中國聚碳酸酯消費量為153萬噸;2018年,這一數字僅增長至184萬噸,年均增長率不足5%。

截至目前,國內聚碳酸酯自給率已達到約50%。隨著未來多套新建產能的釋放,預計3-4年后,中國產量將超過需求。

為此,中國石油和化工聯合會于2018和2019年將聚碳酸酯列入“重點石化產品產能預警報告”。2019年4月,發改委發布《產業結構調整指導目錄》(征求意見稿),從鼓勵類目錄中移除了聚碳酸酯。

不過,今年7月,商務部發布《鼓勵外商投資產業目錄(2019年)》,繼續鼓勵聚碳酸酯的外商投資。

全球經濟不景氣,加上行業本身下滑,幾大化工巨頭今年均面臨不小的業績壓力。

上半年,萬華化學實現歸屬于上市公司股東的凈利潤56.21億元,比上年同期下降46.49%,幾近腰斬。

巴斯夫的利潤也出現較大幅度下滑,其上半年不計特殊項目的息稅前收益為28億歐元,同比下降35%。

除了市場形勢,雷煥麗認為,她面臨的更大挑戰還來自于其他方面。

其一來自中國價值鏈的重構。雷煥麗表示,隨著外部經營環境的不確定因素增多,如中美貿易摩擦、脫歐給歐洲經濟造成的影響等,科思創如何實現有效經營是一大挑戰。

挑戰之二是,她將如何讓科思創更好地扎根于中國。“中國是我的Home Maket,科思創如何才能全面參與到國內的創新,和中國的產學研相結合,這是我需要考慮的問題。”雷煥麗說。

這也正是科思創對她進行新任命的重要原因。

雷煥麗出生于陜西,擁有中國大連理工大學化工工程學士學位和加拿大謝布魯克大學材料科學碩士學位。

1999年,她以技術代表身份加入科思創的前身——拜耳材料科技,此后在大中華和亞太區擔任多個管理崗位,職責范圍涵蓋銷售、技術和研發。

她曾在領導聚碳酸酯業務部全球電子電氣及家電業務線期間,加強公司在顏色、材料和表面處理領域的專業能力,強化了公司的行業地位,凸顯出優秀的業務能力。

在雷煥麗看來,“中國人”的身份為自己任職科思創中國區掌門人加分不少。

“我是土生土長的中國人,熟悉中國文化,與中國客戶的合作超過20年,對中國市場的了解不需要翻譯、不需要外媒,時效性較高。”她認為,作為一家德國企業,要想更好地順應發展迅猛的中國市場,并快速作出反應,必須對中國市場足夠了解。

雖然目前中國市場形勢嚴峻,但科思創決定繼續加注。

“目前,中國化工行業的市場份額占全球的30%。中國擁有全產業鏈,需要大量的化工材料。隨著產業升級和消費升級,將為我們提供更多機會,科思創可以在其中扮演更重要的角色。”雷煥麗表示。

據畢馬威預測,到2020年,中國化學品市場份額將占全球總量的40%,產量占到亞太區域的70%以上。

在雷煥麗看來,中國消費升級對科思創帶來的機遇,首先體現在電子電氣的業績增長上。科思創財報顯示,今年二季度,聚碳酸酯業務板塊核心業務銷量同比增長 4.4%,主要得益于電子電氣與建筑行業的增長。

“我們還在做新的戰略布局。”雷煥麗表示,科思創已在廣州擴產工業薄膜。

目前,科思創在國內擁有3000多名員工,已在上海設有其全球最大的生產基地及公司第二大研發中心。截至去年底,位于上海的一體化基地投資總額已達31億歐元,未來幾年,該工廠經過擴產后,有望成為全球最大的聚碳酸酯生產基地。

科思創還希望和更多中國企業合作,開拓海外市場。隨著中國中小型企業邁向國際化,更多的中國客戶希望進軍海外,但往往不熟悉當地情況、缺乏當地資源。科思創認為,可以利用自己的國際化經驗和資源,和它們相互合作。

此外,科思創希望在可持續發展方面有更多著力,這是其核心戰略支柱之一。按照計劃,到2025年,科思創80%的研發項目費用將用于實現可持續發展目標的領域。

這對于能源轉型升級的中國化工行業和企業而言,或具有一定的參考價值。

日前,江蘇省下發的《關于下達2019年全省化工產業安全環保整治提升工作目標任務的通知》顯示,江蘇省共排查出4022家需要整治的化工生產企業。

山東也在9月陸續發布擬關閉退出的化工企業名單,近200家化工生產企業、危化品倉儲經營企業在列。

與之相對的是,2018年,科思創位于上海的一體化基地入選了中國工業和信息化部發布的國家級綠色工廠名單,成為上海化學工業區內的首家綠色工廠。

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